Notion - Criação de Template para Escritório de Advocacia

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Módulos -    Contatos -    Documentos -    Calendário colaborativo (integração com o Microsoft Bookings?) -    Financeiro (disponibilização dos lançamentos/tarefas de Contas a Pagar/Receber) -    Agenda de retornos de atendimento -    Base de Conhecimento Jurídico -    Integração API ChatGPT 1.    Contatos     a) Precisamos centralizar os cadastros de nossos clientes (pf/pj) de nossa base de dados de nosso software datajuri, via api (documentação: http://doc.datajuri.com.br);     B) Implementar um formulário de cadastro de novos clientes, de modo que possamos enviar um link para que o próprio cliente preencha/valide esses dados e estes sejam inseridos em nossa base;     C) Implementar fluxo de recadastramento e atualização de dados cadastrais a cada 6 (seis) meses, de forma automatizada, com envio por e-mail;     D) Captação de dados dos leads vindo do site e das redes, para posterior utilização para campanhas de marketing, etc 2.    Documentos a)    Pasta temporária para upload de arquivos via site (estilo “Filemail”). B)    Cadastro de Casos/Projetos/Consultas (com inclusão de outros usuários participantes, compartilhamento). Este processo deverá permitir o estudo de caso/projeto/consultas (vide “Integração API ChatGPT”), permitindo ao advogado conversar com a IA para solucionar o caso em análise. C)    Cadastro de tickets/suporte (consultoria) pelos Clientes, com posterior acompanhamento por e-mail. D)    Propostas de Honorários / Fluxos de Assinatura de Aceites de Propostas e Automatização de Contratos de Honorários (com número sequencial) a partir dos contatos pre-cadastrados no módulo Contatos/Clientes, que, após preenchidos, poderão ser enviados por e-mail ao cliente para validação e posterior assinatura (ex: usamos o D4Sign.com.br, que possui API, mas pretendemos usar o Zapsign). A ideia é que esse documento seja enviado por e-mail para validação e, caso o cliente aprove, seja retornado o documento para reenvio com o link de assinatura eletrônica via D4sign.com.br, salvando a via assinada na subpasta do cliente. Os documentos criados deverão ser salvos em subpastas com o nome do respectivo cliente. E)    Procurações e Declarações de Hipossuficiência (fluxo via website). Atualmente usamos o fluxo powerform do D4sign. 3. Calendário colaborativo A) Agenda Unificada de atendimentos/compromissos do escritório, onde os compromissos lançados pelos usuários sejam acessíveis a todos (Ex: quando um advogado lançar um atendimento, ele seja visível também pela secretária nesse painel) b) Configuração/Integração do Microsoft Bookings, de modo que os atendimentos agendados via desse canal sejam adicionados nessa agenda unificada acima. Quando o cliente solicitar um agendamento via Microsoft Bookings, caso ele já seja cliente da base, verificar se o MS Bookings detecta e solicita a atualização cadastral. Caso ele ainda não seja cliente da base, implementar um fluxo para que, após o pedido de agendamento, ele receba um e-mail de cadastramento com mais dados (item 1 “b” acima).     C) Criação de um canal de tarefas, onde seja possível indicar os responsáveis; 4. Financeiro. A) Módulo de gestão de contas a pagar e contas a receber (usamos o asaas/tem api), vinculados aos contratos/clientes pré-cadastrados; 5. Agenda de retornos de atendimento a) Canal de gestão de leads vindos de nosso site (formulário), de e-mails ao (contato@lopesfalqueiro.adv.br), ligações, recados e retornos de atendimento para que a secretária possa lançar, direcionando ao usuário/advogado responsável, com status de cumprimento da tarefa, lembretes (lembretes automatizados de 24hs). B) gestão de campanhas de marketing/leads. Jornada do cliente. 6. Base de conhecimento jurídico a) Ambiente para armazenamento de jurisprudências categorizados por área (Cível, Empresarial, etc) 7. Integração API ChatGPT     Temos a assinatura da API do ChatGPT e gostaríamos de integrar ao Notion, especialmente nos módulos de documentos (itens 2, “b” e “c” acima).Category: IT & ProgrammingSubcategory: OtherProject size: MediumIs this a project or a position?: ProjectI currently have: I have specificationsRequired availability: As neededAPI Integrations: Other (Other APIs), Social media (Facebook, Twitter, etc.), Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc.)

Keyword: Gestão de campanhas

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