Zoho Crm y Forms. Customización
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Description: Creamos una cuenta de Zoho One con dos usuarios. Somos una empresa de tecnología. 1) Prestamos servicios de ingenería en sitio para trabajos de telecomunicaciones, 2) proveemos hardware de telecomunicaciones y sus accesorios, 3) contratos de soporte y garantías, 4) manejo de inventario de clientes a terceros/usuarios finales. Tenemos entonces cuatro tipos de requerimientos: • Ingeniero en sitio para brindar soporte o Tenemos ingenieros en toda América, para brindar soporte en toda América, debemos segmentarlos e identificarlos por zona de cobertura (país, ciudad) o El cliente del requerimiento, no es el mismo del usuario final y/o sitio de intervención. O Varios tipos de ingeniero según certificaciones y experiencia. Smarthand Level 2 Level 3 o Se factura por: Por hora Por día Por mes Por proyecto o Debe tener leyenda de términos y condiciones específicas para ingenieros, en donde algunas condiciones deben ser “autorellenada” según la ciuidad del servicio. • Venta de un hardware (p. Ej. Router Cisco) o Se cotizan varios items o Se cobra envío o La dirección de despacho puede ser a otra empresa/persona (cliente final). O Debe tener leyenda de términos y condiciones específicas para envíos. O Manemos varios números de shipping inbound – outbound. O Pudiera tener un número de contrato de “Garantías / TotalCare” asociado o • Shipping / Manejo de inventtario o Se cotizan varios item o Un item es envío o La dirección de despacho puede ser a otra empresa/persona (cliente final). O Debe tener leyenda de términos y condiciones específicas para envíos. O Manemos varios números de shipping inbound – outbound. • Garantías / TotalCare o Es un contrato de servicio en donde se reemplaza la hardware defectuoso en tiempos garantizados, por ejemplo 4 horas. O Manejamos diferentes tipos de contrato según el tiempo de atención y respuesta. O Manejamos diferentes marcas /servicios, incluyendo una propia. O Un deal de “Venta de un hardware” puede tener un contrato asociado. Que necesitamos: Automatizar el manejo y seguimiento de requerimientos de los servicios prestados. Cómo lo pensamos: crear un DEAL con la información necesaria y de acuerdo al tipo de servicio requerido, pueda ajustarse e integrarse a otros módulos, por ejemplo: • Sí es un requerimiento de Ingeniero en Sitio: se envié un correo electrónico con un template y los datos del servicio a todos los proveedores que atienden la ciudad y si no hay, cree una tarea para buscar proveedores en la ciudad. • El deal debe manejar la integración con Zoho Books para estimate, PO, invoice, etc. • El presupuesto creado se deben auto-completar con los datos dl deal, tales como número de referencia de GALAIT, referencia del cliente, nombre del deal, etc. • Al dar de alta un proveedor, el sistema arroje el contrato de confidencialidad, contrato de partners, y otros documentos, en pdf, con los datos del proveedor y galait, y pueda ser enviado desde zoho.Category: Design & MultimediaSubcategory: Other
Tags: Graphic Design, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
Keyword: Zoho CRM
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