Customizar zoho Crm. Automatizar. Mejorar

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Somos una empresa de tecnología. 1) Prestamos servicios de ingenería en sitio para trabajos de telecomunicaciones, 2) proveemos hardware de telecomunicaciones y sus accesorios, 3) contratos de soporte y garantías, 4) manejo de inventario de clientes a terceros/usuarios finales. Tenemos entonces cuatro tipos de requerimientos: •    Ingeniero en sitio para brindar soporte o    Tenemos ingenieros en toda América, para brindar soporte en toda América, debemos segmentarlos e identificarlos por zona de cobertura (país, ciudad) o    El cliente del requerimiento, no es el mismo del usuario final y/o sitio de intervención. O    Varios tipos de ingeniero según certificaciones y experiencia.     Smarthand     Level 2     Level 3 o    Se factura por:     Por hora     Por día     Por mes     Por proyecto o    Debe tener leyenda de términos y condiciones específicas para ingenieros, en donde algunas condiciones deben ser “autorellenada” según la ciuidad del servicio. •    Venta de un hardware (p. Ej. Router Cisco) o    Se cotizan varios items o    Se cobra envío o    La dirección de despacho puede ser a otra empresa/persona (cliente final). O    Debe tener leyenda de términos y condiciones específicas para envíos. O    Manemos varios números de shipping inbound – outbound. O    Pudiera tener un número de contrato  de “Garantías / TotalCare” asociado o     •    Shipping / Manejo de inventtario o    Se cotizan varios item o    Un item es envío o    La dirección de despacho puede ser a otra empresa/persona (cliente final). O    Debe tener leyenda de términos y condiciones específicas para envíos. O    Manemos varios números de shipping inbound – outbound. •    Garantías / TotalCare o    Es un contrato de servicio en donde se reemplaza la hardware defectuoso en tiempos garantizados, por ejemplo 4 horas. O    Manejamos diferentes tipos de contrato según el tiempo de atención y respuesta. O    Manejamos diferentes marcas /servicios, incluyendo una propia. O    Un deal de  “Venta de un hardware” puede tener un contrato asociado. Que necesitamos: Automatizar el manejo y seguimiento de requerimientos de los servicios prestados. Cómo lo pensamos: crear un DEAL con la información necesaria y de acuerdo al tipo de servicio requerido, pueda ajustarse e integrarse a otros módulos, por ejemplo: •    Sí es un requerimiento de Ingeniero en Sitio: se envié un correo electrónico con un template y los datos del servicio a todos los proveedores que atienden la ciudad y si no hay, cree una tarea para buscar proveedores en la ciudad. •    El deal debe manejar la integración con Zoho Books para estimate, PO, invoice, etc. •    El presupuesto creado se deben auto-completar con los datos dl deal, tales como número de referencia de GALAIT, referencia del cliente, nombre del deal, etc. •     Al dar de alta un proveedor, el sistema arroje el contrato de confidencialidad, contrato de partners, y otros documentos, en pdf, con los datos del proveedor y galait, y pueda ser enviado desde zoho. También quremos desde el estimate convertirlas en facturas, ordenes de entrega, etc. Creando reglas/etiquetas en los correos electrónicos para agrugar todos los correos relacionados a cada deal. También nos gutaría crear eventos en los calendarios según las visitas programadas de técnicos, usamos google apps y office 365 paga. Ajustar todos los templates en Books: Se puede usar uno de los que están precargados, pero modificar la distribución de los campos de texto. •    1 modelo estimate por cada tipo de reqerimiento, o depiendo del requerimiento, el template pueda cambiar términoss y condiciones. •    1 modelo de invovice, se manejan plazos de créditos diferentes, y se deben traer datos desde el estimate y del deal (# de orden de compra). •    1 modelo de nota de entrega •    1 modeelo de nota de servicio •    1 modelo de orden de compra o    Otros templates •    1 modelo de contrato de confidencialidad •    1 modelo de contrato de asociación de partner •    1 modelo de contrato de contrato temporal para técnico por 1 ocasión.Category: IT & ProgrammingSubcategory: OtherProject size: MediumIs this a project or a position?: ProjectI currently have: I have specificationsRequired availability: As neededAPI Integrations: Other (Other APIs)

Keyword: Zoho CRM

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