Saas para contabilidade

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O sistema White Label descrito é uma solução robusta e personalizável para escritórios de contabilidade, que pode ser adaptada para atender às necessidades específicas de cada cliente, além de ser escalável para ser revendida como um serviço SaaS para outras contabilidades. Abaixo, detalho os principais módulos e funcionalidades mencionados, organizados de forma estruturada: --- ### **1. Painel de Gestão da Contabilidade** - **Personalização**: Permitir que cada contabilidade personalize o sistema com sua logo e cores. - **Módulos Principais**:     - Cadastro de Clientes     - Financeiro Completo     - Gestão de Honorários/Contratos     - Obrigações e Controle de Tarefas     - Drive de Documentos     - Gestão de Usuários --- ### **2. Módulo Cadastro de Clientes** - **Integração com Receita Federal**: Importação automática de dados (CNPJ, endereço, sócio responsável, etc.). - **Passo a Passo de Cadastro**:     1. **Cadastros Básicos**: CNPJ, endereço, sócio responsável, situação (ativo/inativo/transferido), data da situação.     2. **Regime Tributário/Tipo Societário/Atividade/Porte**: Definição com base nas opções disponíveis.     3. **Obrigações**: Sugestão automática de obrigações com base no regime tributário e atividade.     4. **Contatos**: Inclusão de e-mail, WhatsApp e definição de canais de envio de guias (e-mail, WhatsApp ou ambos).     5. **Honorários**: Cadastro de valores (honorário mensal, BPO, serviços extras, mensalidade do sistema).     6. **Configurações**: Seleção de módulos necessários (Nfse, nfe, cte, nfce, etc.).     7. **Contrato e Boletos/NFS**: Definição de tipos de contrato e emissão de boletos.     8. **Salvar**: Finalização do cadastro. - **Leads**: Possibilidade de empresas não clientes se cadastrarem para um teste gratuito de 30 dias. - **Matriz/Filial/Grupo Empresarial**: Identificação do tipo de empresa. - **Contagem de Horas**: Sistema para contabilizar horas trabalhadas dentro do cliente. --- ### **3. Módulo Financeiro Completo** - **Controle Financeiro**: Emissão de contratos recorrentes, serviços eventuais (ordens de serviço), integração com boletos bancários e notas fiscais de serviço. - **Relatórios**: Geração de relatórios financeiros detalhados. --- ### **4. Módulo Gestão de Honorários/Contratos** - **Controle de Honorários**: Gestão de honorários mensais, BPO, serviços extras e mensalidade do sistema. - **Reajuste de Honorários**: Função para reajustar honorários em massa. - **Integração com Financeiro**: Vinculação de ordens de serviço ao financeiro. --- ### **5. Módulo Obrigações e Controle de Tarefas** - **Dashboard**: Visualização das obrigações do mês, com filtros por obrigação, cliente ou data de entrega. - **Cadastro de Obrigações**:     - **Regime Tributário**: Simples Nacional, Presumido, Lucro Real, MEI, etc.     - **Tipo Societário**: Individual, Ltda, S/A, MEI.     - **Atividades**: Serviços, comércio, indústria, transportadora, etc.     - **Porte**: mei, me, epp, normal. - **Obrigações e Tarefas**:     - **Obrigações**: Atividades recorrentes (ex: DCTFWeb, folha de pagamento, eSocial).     - **Tarefas**: Atividades não recorrentes (ex: admissão, demissão, cálculo de férias). - **Setores Responsáveis**: Contábil, Fiscal, Financeiro, RH, Societário, Diretoria. - **Recorrência**: Definição de recorrência (única, semanal, mensal, anual). - **Abertura de Tarefas**: Clientes podem abrir tarefas (ordens de serviço), com cobrança adicional se necessário. - **Relatórios**: Tarefas abertas, em atraso, justificadas, etc. --- ### **6. Módulo Drive** - **Upload de Documentos**: Anexação de documentos, relatórios, boletos, guias de impostos, etc. - **Notificações**: Envio de e-mails ao cliente quando um documento é adicionado. - **Protocolo**: Geração de protocolo para acompanhamento de visualização do documento. - **Automatização Futura**: Robô para leitura e anexação automática de documentos em pastas específicas. --- ### **7. Módulo Gestão de Usuários** - **Criação de Usuários**: Vinculação de funcionários a departamentos. - **Perfis de Acesso**: Definição de perfis com acesso limitado ou total aos módulos do sistema. --- ### **8. Funcionalidades Adicionais** - **Integração com Sistemas Externos**: Possibilidade de integração com sistemas bancários, eSocial, Sintegra, etc. - **Relatórios Personalizados**: Criação de relatórios customizados para cada cliente. - **Automatização de Processos**: Redução de tarefas manuais através de automações (ex: envio de guias, cálculos de impostos). --- ### **9. Escalabilidade e White Label** - **Modelo SaaS**: Estrutura pronta para ser revendida a outras contabilidades. - **Personalização**: Cada contabilidade pode personalizar o sistema com sua identidade visual. - **Cobrança Flexível**: Possibilidade de cobrança ou isenção de taxas pelo uso do sistema. --- ### **10. Tecnologias Sugeridas** - **Backend**: Node.js, Python (Django/Flask), ou Java (Spring Boot). - **Frontend**: React.js ou Angular para interfaces dinâmicas e responsivas. - **Banco de Dados**: PostgreSQL ou MySQL para gestão de dados. - **Integração com APIs**: Receita Federal, bancos, sistemas de notas fiscais. - **Cloud**: Hospedagem em AWS, Google Cloud ou Azure para escalabilidade. --- ### **11. Roadmap de Desenvolvimento** 1. **Fase 1**: Desenvolvimento do cadastro de clientes e integração com a Receita Federal. 2. **Fase 2**: Implementação do módulo financeiro e gestão de honorários. 3. **Fase 3**: Criação do módulo de obrigações e tarefas. 4. **Fase 4**: Desenvolvimento do módulo Drive e gestão de usuários. 5. **Fase 5**: Testes e ajustes para lançamento do modelo White Label. --- # Fase 2 ### **1. Painel Inicial (Dashboard)** - **Visão Geral Financeira**:     - Gráficos interativos de *saldo contas bancárias*, *contas a pagar*, *contas a receber*, *contas pagas/recebidas*.     - Cards resumidos com valores totais (ex: "Saldo Disponível: R$ X", "Próximos Vencimentos: R$ Y").     - Filtros por período (mensal, trimestral, anual). - **Calendário de Vencimentos**: Integrado com as obrigações fiscais e contas a pagar. - **Notificações**: Alertas de vencimentos próximos, documentos pendentes ou atualizações do sistema. --- ### **2. Módulo Financeiro Completo** ### **Contas a Pagar/Receber**: - Cadastro de contas com detalhes (fornecedor/cliente, valor, vencimento, categoria). - Opção de agendar pagamentos ou recebimentos. - Reconciliação bancária via importação de arquivo **OFX**. ### **Fluxo de Caixa**: - Visualização diária/semanal/mensal de entradas e saídas. - Projeção futura com base em contas agendadas. ### **Plano de Contas**: - Cadastro de contas contábeis com **código específico** (ex: 1.01.001 para "Caixa"). - Exportação em formato padrão para integração com sistemas contábeis (ex: .txt, .csv). ### **Emissão de Documentos Fiscais**: - Integração com **NF-e, NFSe, NFCe**:     - Emissão direta no sistema, com validação automática de impostos.     - Vinculação ao estoque e financeiro (ex: baixa automática de estoque ao emitir NF-e). ### **Controle de Estoque**: - Registro de entradas/saídas de produtos. - Ajustes de inventário e relatório de saldo atual. - Alertas de estoque mínimo. --- ### **3. Módulo de Relatórios** - **Relatórios Pré-Definidos**:     - Contas a pagar/receber (filtro por status: pendente, pago, atrasado).     - Fluxo de caixa consolidado.     - Movimentação de estoque (entradas, saídas, saldo). - **Personalização**:     - Filtros avançados (ex: por período, categoria, departamento).     - Exportação em PDF, Excel ou CSV. - **Painel de Gráficos**:     - Comparativo mensal de receitas vs. Despesas.     - Análise de categorias de gastos (ex: gráfico de pizza para "Despesas Operacionais"). --- ### **4. Módulo Drive** - **Documentos Compartilhados**:     - Acesso a guias de impostos, contratos, notas fiscais enviadas pela contabilidade.     - Upload de documentos pelo cliente (ex: comprovantes de pagamento, holerites).     - **Protocolo de Envio/Acesso**: Rastreamento de visualizações e downloads. - **Calendário de Vencimentos**:     - Visualização centralizada de prazos (ex: impostos, folha de pagamento).     - Lembretes automáticos por e-mail ou notificação no painel. - **Chamados (Ordens de Serviço)**:     - Formulários dinâmicos por tipo de solicitação:         - Exemplo: "Registro de Funcionário" → campos para nome, CPF, cargo, salário.         - Vinculação automática a cobranças extras (se aplicável).     - Acompanhamento do status do chamado (ex: "Em análise", "Concluído"). --- ### **5. Módulo Gestão de Usuários** - **Perfis de Acesso**:     - **Administrador**: Acesso total ao painel.     - **Financeiro**: Acesso a contas a pagar/receber, fluxo de caixa.     - **Estoque**: Controle de entradas/saídas e relatórios de estoque.     - **Limitado**: Apenas visualização de documentos e calendário. - **Departamentos**:     - Cadastro de departamentos (ex: Financeiro, RH, Compras).     - Vinculação de usuários a departamentos para restrição de acesso. - **Autenticação**:     - Login com dois fatores (2FA) para segurança.     - Redefinição de senha via e-mail ou SMS. --- ### **6. Integrações e Funcionalidades Adicionais** - **API de Bancos**: Conexão direta para sincronização de saldos e transações. - **Sistemas Fiscais**: Integração com SEFAZ, prefeituras para emissão de notas. - **Chat Interno**: Comunicação direta entre cliente e contabilidade dentro do painel. - **Versão Mobile**: Acesso responsivo ou aplicativo para dispositivos móveis. --- ### **7. Tecnologias Recomendadas** - **Frontend**: React.js (para interfaces dinâmicas) + Bootstrap (design responsivo). - **Backend**: Node.js ou Python (Django) para lógica de negócios. - **Banco de Dados**: PostgreSQL (para dados estruturados) + MongoDB (para documentos). - **Cloud Storage**: Amazon S3 ou Google Drive API para armazenamento de arquivos. - **Segurança**: SSL, criptografia de dados em repouso e trânsito. --- ### **8. Fluxo de Cobrança (Opcional)** - **Cobrança por Uso**: Se a contabilidade optar por cobrar pelo sistema:     - Configuração de planos (ex: básico, premium).     - Integração com gateways de pagamento (ex: PagSeguro, Stripe).     - Emissão de boletos ou NFS-e automáticos.Category: IT & ProgrammingSubcategory: Web developmentWhat is the scope of the project?: Create a new custom siteIs this a project or a position?: ProjectI currently have: I have an ideaRequired availability: As neededAPI Integrations: Other (Other APIs)Roles needed: Developer

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